【其它】環(huán)保行業(yè)未來幾年將實現(xiàn)轉(zhuǎn)暖
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27 家環(huán)保公司公布業(yè)績預(yù)告,2014 年二季度單季度的凈利潤同比增速42%(按照預(yù)告業(yè)績上限計算)。我們認為雖然環(huán)保板塊2014 上半年走勢疲弱,但隨著“水十條”出臺逐步迫近,“京津冀環(huán)保一體化”政策預(yù)期出臺,環(huán)保板塊所反映的“無重量級政策驅(qū)動”以及“業(yè)績持續(xù)低于預(yù)期”兩大隱憂正在改變。受益標的包括碧水源、迪森股份、雪迪龍、國電清新、維爾利等。推薦碧水源、迪森股份。維持碧水源2014-2016 年盈利預(yù)測,預(yù)計EPS 分別為1.14、1.60、2.20 元,目標價34 元,維持“增持”評級。維持迪森股份2014-2016 年EPS0.31、0.41、0.54 元的預(yù)測,目標價14.35 元,維持“增持”評級; 本周,中央層面,李克強總理提出,保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行,促進提質(zhì)增效升級;把生態(tài)文明建設(shè)放在更突出的位臵。 (1)總理主持召開座談會提到“節(jié)能環(huán)保沒有水分”、“經(jīng)濟增速比7.5%高一點或低一點都是可以接受的”觀點,我們認為,中央政府對經(jīng)濟發(fā)展所持的態(tài)度是保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行決心不變的同時,對節(jié)能環(huán)保的重大民生問題給予同等重視; (2)總理向貴陽生態(tài)文明國際論壇發(fā)來賀信,表示“下大力氣防治空氣霧霾和水、土壤污染”,我們認為我國在向世界表明治理環(huán)境的決心,中國環(huán)保治理及生態(tài)文明在擴大其“國際影響力”; 部委層面,環(huán)保部表示“政府購買環(huán)境服務(wù)相關(guān)政策”將在近期出臺,發(fā)改委明確環(huán)保技術(shù)研發(fā)重點。 (1)根據(jù)中國環(huán)境報,全球環(huán)境服務(wù)業(yè)市場規(guī)模與國民收入成正比,全球環(huán)境服務(wù)業(yè)占環(huán)境產(chǎn)業(yè)一半份額,我們認為,我國環(huán)境服務(wù)業(yè)將隨經(jīng)濟發(fā)展而提升,同時我國環(huán)境服務(wù)業(yè)占環(huán)境產(chǎn)業(yè)比例遠低于全球比例,潛力很大; (2)國家在努力提高關(guān)鍵技術(shù)及部件的國產(chǎn)化率(發(fā)改委將在資金審批等方面給予支持),在國家支持自主研發(fā)技術(shù)發(fā)展的大背景下,相關(guān)國內(nèi)環(huán)保上市企業(yè)(設(shè)備、藥劑供應(yīng)商以及工程、運營服務(wù)商)將從中獲益; 中節(jié)能等6 家央企入局混合所有制改革試點。 (1)國有股份與民營股份將共同推動企業(yè)效率提升,建設(shè)規(guī)范制度(實行董事會及高級管理人員選聘、業(yè)績考核、薪酬管理制度等)。 (2)國資委政府部門將可能根據(jù)試點的積極成果、擴大節(jié)能環(huán)保央企混合所有制改革范圍,從而提升市場對節(jié)能環(huán)保央企及其旗下環(huán)保類上市公司的預(yù)期。還可以看看 其他文章，謝謝您的閱讀。
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